Sucre : Alteo vise une production de 400 000 tonnes

Deep River Beau Champ (DRBC) et FUEL finalisent leur fusion. Le vendredi 29 juin, les assemblées générales d’actionnaires des deux groupes doivent entériner le rapprochement. La fusion effective, quant à elle, interviendra le 20 juillet. Une fois la fusion approuvée et complétée, DRBC émettra au plus 131 505 420 actions ordinaires sans valeur nominale aux actionnaires de FUEL et les actions de FUEL seront annulées.
Les actionnaires de FUEL recevront 0,8965 nouvelle action de DRBC pour une action de FUEL. DRBC n’émettra aucune action fractionnée et remboursera les actionnaires de FUEL pour toute fraction d’action. La nouvelle entité qui sera baptisée Alteo (du latin altus : élevé) sera détenue à hauteur de 20,96 % par Deep River Investment Ltd (DRI), à 27,46 % par GML Investissement Ltée (GML) et à 51,58 % par le Une cotation sur le Marché officiel de la Stock Exchange of Mauritius (DEM) est également prévue pour juillet. La capitalisation boursière du nouveau groupe dépassera les Rs 9 milliards. « La cotation sur le Marché officiel permettra plus de visibilité et plus de liquidités sur le titre et augmentera la valeur pour l’actionnaire », souligne Arnaud Dalais qui sera le Group Chief Executive d’Alteo.

De gauche à droite : Patrick d’Arifat, CEO de DRBC, Arnaud Lagesse, CEO de GML, Non-executive Director de DRBC et FUEL, Arnaud Dalais, Group Chief Executive de DRBC, Chairman CIEL Group, Joseph Vaudin, CEO de FUEL.
Nouveau poids lourd
En termes d’activité, Alteo va constituer un nouveau poids lourd du sucre à Maurice, mais également dans la région. Sur le plan local, Alteo va disposer de 11 250 hectares pour produire 830 000 tonnes de canne. Les sucreries de FUEL et de DRBC vont produire 160 000 tonnes de sucre à partir de 1,5 million de tonnes de cannes broyées. Les centrales électriques (bagasse-charbon) des deux sites représentent une capacité de 62 mégawatts. À l’étranger, Alteo a un partenariat avec le géant du sucre Tereos en Tanzanie et au Mozambique. En Tanzanie, le groupe dispose de 8 000 hectares produisant 850 000 tonnes de canne. La production sucrière représente 90 000 tonnes et est essentiellement destinée au marché local. L’objectif est de passer à une production de 100 000 tonnes d’ici à cinq ans.
Au Mozambique, le groupe a une participation minoritaire dans le groupe sucrier Marromeu. Avec la récente fermeture de la sucrerie Mon Loisir, l’arrêt de celle de DRBC fin 2013 et la concentration des opérations sucrières chez FUEL, Alteo va avoir du matériel et des équipements disponibles. « Cela va faciliter le développement de projets déjà identifiés dans la région. À terme, Alteo va produire 400 000 tonnes de sucre dans la région », explique Patrick d’Arifat, le CEO de DRBC et futur CEO d’Alteo.
Mais l’activité d’Alteo ne se limitera pas au sucre. Dans le tourisme, le groupe possèdera 50 % du Four Seasons Resort Mauritius at Anahita, 50 % de l’Anahita The Resort et le Domaine de l’Etoile. Dans l’immobilier, il récupère le projet Anahita Golf & Spa dont un tiers est déjà développé. D’autres projets fonciers sont en cours à Piton et à Trou d’Eau Douce et deux grands projets sont prévus à Trianon (35 hectares en face d’Ebène) et à Beau Rivage (domaine de 200 hectares). Enfin, dans l’aviculture Alteo reprend Island Fresh Ltd qui produit 2 000 tonnes de poulets.