La Standard Bank a obtenu la syndication d’une facilité de refinancement de plusieurs millions de dollars pour des activités de Grit Real Estate Income Group (Grit) liées au développement durable. La facilité syndiquée – alignée sur les objectifs ESG de GRIT – a été structurée et dirigée exclusivement par la Standard Bank.
Le mécanisme de financement à terme et de crédit renouvelable lié à la durabilité, dont le montant peut atteindre $306 millions, est à ce jour le plus important pour le secteur immobilier.
La Standard Bank a été le seul agent principal et teneur de livres mandaté pour la transaction, qui couvre les actifs et les facilités de crédit de Grit à Maurice, au Mozambique, en Zambie, au Ghana et au Sénégal. La facilité aux sûretés croisées est structurée dans plusieurs juridictions et garantit que les structures de la dette de la compagnie auront une durée plus longue et seront plus efficaces, plus flexibles et à un prix optimal. La facilité permet également de créer des voies pour transformer les actifs et les structures de prêt afin de soutenir les objectifs ambitieux de durabilité de Grit, en garantissant sa capacité à évoluer et à diversifier les structures de financement.
Ainsi, les procédures de gestion des prêts de Grit ont été simplifiées et rendues plus efficaces, ce qui a permis à la direction de disposer de plus de temps pour se concentrer sur ses autres activités stratégiques essentielles.
«Nous sommes heureux de diriger et de structurer la facilité de dette syndiquée liée à la durabilité au sein de GRIT, marquant ainsi notre soutien et notre confiance dans la stratégie et leur potentiel. Cela permet de diversifier davantage le financement en donnant accès à des facilités de crédit à prix attractif, efficace et flexible, qui augmentent également la maturité moyenne de la dette de GRIT. Cela se fait tout en créant une échelle dans le financement de l’immobilier africain et en équilibrant le profil de risque», a déclaré Niyi Adeleye, Standard Bank’s Head of Real Estate Finance for the Africa Region.
Pour sa part, Bronwyn Knight, CEO de Grit, a indiqué : «Le refinancement de notre dette nous permet d’améliorer l’échelle, la diversification, la durée et les coûts de financement de notre portefeuille de dettes. En re-finançant la quasi-totalité de nos expositions à la dette existante en une seule facilité liée à la durabilité, nous rationalisons notre processus de gestion des prêts et renforçons notre engagement envers nos objectifs ESG, notamment la réduction des émissions de carbone et l’égalité des sexes.»