Marché de la dette : Émission d’obligations de Rs 5 milliards pour le compte de Forty Two Point Two.

Le marché des obligations d’entreprise se développe rapidement. Ainsi, Perigeum Capital et PLEION Corporate Finance ont agi en tant que conseillers conjoints pour le compte de Forty Two Point Two dans le cadre de l’émission de billets garantis pour un montant de Rs 5 milliards (90 millions de livres) par voie de placement privé auprès d’investisseurs qualifiés, notamment des banques, des compagnies d’assurances et des fonds de pension. Ce placement a été effectué dans le cadre d’un Medium Term Secured and Unsecured Note Programme avec l’émission d’obligations de 3, 5 et 7 ans. Une partie de ces billets sera également cotée à la Bourse de Maurice.

Forty Two Point Two est une société d’investissement domiciliée à Maurice depuis huit ans. Elle fait partie d’une structure d’actionnariat salarié à long terme mise en place pour faciliter la participation collective au capital de certains membres de la direction et employés clés de Ninety One Plc et de Ninety One Limited. Elle détient environ 21,9 % du capital social de Ninety One, une société à double cotation composée de deux sociétés cotées distinctes, à savoir, Ninety One Plc, qui a une cotation primaire à la Bourse de Londres et une cotation secondaire à la Bourse de Johannesburg.

Selon Shamin Sookia, le Managing Director de Perigeum Capital, le succès de cette émission d’obligations, qui a atteint pour la première fois ce montant, renforce la position de Maurice en tant que centre financier international de substance. «Grâce à de telles transactions historiques, le pays se positionne indubitablement comme une plateforme de choix pour la levée de capitaux dans l’optique de renforcer la confiance des investisseurs et de s’offrir comme une proposition viable aux entités internationales désireuses de s’appuyer sur les capacités de notre secteur local du marché des capitaux», argue-t-il. Il se félicite, par ailleurs, que cette transaction est non seulement l’une des plus importantes sur le marché de la dette, mais encore elle a été structurée pendant la crise de la Covid-19.