Secteur bancaire : Résilience aux chocs macroéconomiques et idiosyncrasiques

Le secteur bancaire continue de faire preuve de résilience. Le capital buffer du secteur est resté bien au-dessus de la limite réglementaire minimale, avec un ratio d’adéquation des fonds propres de 19,0 % à la fin du mois de septembre 2022. Le système bancaire disposait également de solides tampons de liquidité. Le liquidity coverage ratio (LCR) était de 252 % en octobre 2022, dépassant la limite réglementaire de 100 %. En termes de devises importantes, le lcr était de 174 %. Les non-performing loans représentaient 4,4 % des prêts et avances bruts à la fin septembre 2022, soit une amélioration par rapport aux 4,6 % enregistrés à la fin juin 2022. Le secteur bancaire continue d’apporter son soutien à l’économie en assurant un flux constant de crédits. Le crédit bancaire au secteur privé a augmenté, sur une base annuelle, de 2,4 % en octobre 2022, contre 3,1 % en juillet 2022. Le crédit au secteur corporate s’est contracté à un taux annuel de 4,2 % en octobre 2022. Le crédit bancaire aux ménages a continué à progresser fortement, avec un taux annuel de 13,6 % en octobre 2022, contre 14,5 % en juillet 2022.

Groupe MCB : Diversifier régionalement

AVEC des bénéfices nets de Rs 9,6 milliards pour l’année financière se terminant le 30 juin 2022, le Groupe MCB est classé 1er en Afrique de l’Est et 16e en Afrique parmi le top 1 000 banques, en termes de Tier 1 (The Banker Top 1000 des banques mondiales, juillet 2022) et 4e banque la plus solide par bilan en Afrique (The Asian Banker 2022). Le Groupe a établi une présence physique dans 10 pays, à travers ses filiales à Madagascar, aux Seychelles et aux Maldives, des bureaux de représentation à Johannesburg, Nairobi, Paris et un bureau de conseil à Dubaï.

La performance du Groupe pour l’année financière est attribuable aux meilleurs résultats de plusieurs entités du Groupe ainsi qu’à une baisse du coût du risque. Les bénéfices opérationnels ont crû de 6,4 %, soutenus par la stratégie de diversification du Groupe et une reprise des activités économiques. Alors que les revenus nets d’intérêts ont progressé de 3,6 %, les revenus hors intérêts ont connu une croissance de l’ordre de 11,8 %, malgré l’impact de la volatilité des marchés sur la valeur des instruments financiers. En dépit du contexte international qui demeure particulièrement difficile, le Groupe s’attend à une amélioration de ses résultats pour l’année financière 2022/23 en s’appuyant sur l’expansion de ses activités régionales, tout en continuant à soutenir l’économie locale.

En novembre dernier, MCB Capital Markets, filiale du Groupe MCB, et Société Générale Côte d’Ivoire ont agi en tant que Co-Lead Arrangers sur le financement bancaire de 135 millions d’euros pour l’acquisition de JA Delmas, concessionnaire CATERPILLAR en Afrique de l’Ouest. Le succès de cette levée de fonds témoigne de l’étendue des capacités du Groupe MCB. Il reflète aussi la solidité de la plateforme financière mauricienne qui permet de structurer et de financer des opérations importantes sur le continent Africain.

SBM : Consolidation de la dynamique de croissance

Malgré le contexte difficile, la performance du Groupe SBM a été soutenue par l’expansion des volumes d’affaires et l’amélioration des rendements, ainsi que par la réduction des pertes sur créances dans le sillage d’une reprise des conditions macroéconomiques et d’une gestion prudente des risques. Le Groupe se dit sur la bonne voie au milieu d’initiatives stratégiques clés lancées dans toutes les juridictions.

Pour les neuf mois au 30 septembre 2022, les prêts et avances bruts aux clients non bancaires ont augmenté de 14,5 %. Les dépôts des clients non bancaires ont également augmenté. En conséquence, le produit net des intérêts s’est amélioré de 17,9 %, tandis que le produit net des commissions a progressé de 56,7 % grâce aux initiatives de diversification du marché. En conséquence, le résultat d’exploitation du groupe affiche +15,1 % pour atteindre Rs 10,09 milliards. Pour soutenir ses ambitions de croissance, le Groupe a préservé des positions saines en matière de capitalisation, d’efficacité, de financement, de liquidité et de qualité des actifs. La base de capital du groupe s’est hissée à Rs 33,35 milliards au 30 septembre 2022.

Dans un environnement volatil où l’économie mondiale est exposée à des tensions, principalement en raison de la guerre en Ukraine et des pressions inflationnistes généralisées, le groupe SBM poursuivra son programme de croissance de manière prudente et informée.

Tout en diversifiant ses sources de revenus à travers les segments de marché et les zones géographiques, le Groupe se concentre sur le renforcement de ses fondations en vue de construire une organisation de plus en plus résiliente et agile. Le Groupe SBM s’engage ainsi à accompagner et à aider activement les clients, les économies et les sociétés qu’il sert, afin de créer de la valeur à long terme et un avenir durable pour toutes ses parties prenantes.

 AFRAISIA : Cap sur la transformation digitale

EN tant qu’acteur financier clé, AfrAsia Bank participe au renforcement des fondations de l’écosystème bancaire du pays, tout en tirant parti des opportunités pour développer sa dynamique commerciale de manière plus significative.

L’institution bancaire termine l’année avec un événement marquant : l’AfrAsia Bank Mauritius Open à Mont Choisy Le Golf. Cet évènement a été un immense succès avec la participation de golfeurs professionnels de 24 nationalités différentes. C’est le seul événement sportif à Maurice retransmis en direct sur les plus grandes chaînes de sport, nous offrant une visibilité mondiale hors du commun. Cet évènement leur permet de renforcer la collaboration entre acteurs du secteur public et privé ayant pour objectif commun la promotion du pays comme destination touristique et golfique de premier plan.

Par ailleurs, l’institution bancaire accorde une grande importance à sa transformation numérique. «Pour donner une plus grande impulsion à notre transformation digitale, notre objectif principal sera de mieux équiper les membres de notre personnel afin qu’ils soient en mesure de créer davantage de valeur pour toutes les parties prenantes. De nos jours, la technologie est devenue indissociable de notre offre à nos clients. Elle nous permet de fidéliser notre clientèle tout en lui assurant un standard de qualité. Par ailleurs, nous sommes convaincus de la nécessité d’offrir à nos clients la meilleure plateforme technologique qui puisse être, aussi sommes-nous appelés à faire évoluer cette dernière avec le temps», souligne Thierry Vallet, Founder Executive & Interim CEO d’AfrAsia Bank.

De plus, AfrAsia approuve la feuille de route établie par la Banque de Maurice dans son rapport Future of Banking in Mauritius, qui vise à renforcer les capacités et à améliorer le capital humain. Il s’agit d’une autre étape importante dans le renforcement de la qualité du secteur bancaire mauricien

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Thierry Vallet (Founder Executive & Interim CEO, AfrAsia Bank) : «Notre stratégie reste orientée vers l’international avec une attention particulière au marché africain»

Dans un contexte qui demeure marqué par de nombreux défis, comment AfrAsia Bank s’est-elle démarquée en 2022 ?

L’année financière écoulée a effectivement représenté beaucoup de défis pour AfrAsia Bank, comme pour de nombreux autres acteurs économiques du pays. Cependant, nous avons su faire preuve d’agilité et tirer parti des opportunités offertes par la reprise économique mondiale pour assurer une croissance positive de nos activités.

L’innovation et les nouvelles technologies tiennent une place primordiale dans votre stratégie. Comment celles-ci améliorent-elles votre relation avec vos clients ?

Effectivement, l’innovation et les nouvelles technologies sont au cœur de nos préoccupations puisqu’elles constituent l’un de nos quatre piliers d’action, les autres étant l’orientation client, le travail d’équipe et la durabilité. Après un léger recul dû à la pandémie, l’attention portée à la technologie au sein de la banque retrouvera toute sa force au cours de la présente année financière qui verra le lancement de plusieurs projets digitaux visant à optimiser autant l’expérience de l’employé que celle du client.

Quelles sont vos perspectives pour 2023 ?

2023 risque d’être compliquée dans un environnement d’inflation et de taux d’intérêt élevés à travers le monde ainsi qu’une possible récession dans certains de nos marchés principaux. La consommation intérieure pourrait souffrir de la baisse du revenu disponible. Le secteur touristique local s’est bien redressé après la pandémie, le pays accueillant près d’un million de touristes cette année. Ce secteur restera sous pression avec la hausse des coûts de financement et de coûts opérationnels plus importants en même temps que son marché principal, l’Europe, qui se retrouve dans une position difficile confrontée à une crise énergétique et une inflation galopante. La probabilité de récession aux États-Unis se situe actuellement à plus de 60 % et on s’attend à ce que la Fed réduise les taux avant mai 2023.