Swan Capital solutions : Une approche holistique pour permettre aux clients d’atteindre leurs objectifs financiers

Swan Capital solutions est le cluster non-assurance du groupe Swan. Il comprend six entités : Swan Wealth Managers Ltd, Swan Securities Ltd, Swan Global Funds Ltd, Swan Corporate Advisors Ltd, Swan Forex Ltd et le département Loan de Swan Life Ltd. Swan Capital solutions propose des solutions d’investissement, de financement, de conseils et des services de forex.

Swan Wealth Managers Ltd gère six fonds Swan Global Funds accessibles en MUR, USD, Euro and GBP. Chacun de ces fonds diversifiés répond aux besoins du client selon son profil et ses objectifs. Sont ainsi proposés ainsi des solutions à court terme avec deux Money Market Funds, un en roupies et l’autre en dollars ; une solution à moyen terme avec un fonds international de bonds – le Swan Income Fund qui verse des dividendes de 3 % en dollars et des solutions à long terme avec deux Equity Funds : l’Emerging Market Fund qui investit dans les pays émergeants et le Foreign Equity Fund qui investit dans les pays développés et qui affiche une performance annualisée de 8,52 % en roupies au 10 novembre 2023. Le Swan Private Equity Fund vient compléter l’offre, cette foisci pour les investisseurs sophistiqués ; il affiche une performance annualisée de 16% en USD.

«Notre approche holistique permet d’offrir au client des solutions personnalisées, adaptées à son profil, ses besoins, son mode de vie, et surtout des solutions flexibles qui évoluent selon la situation et l’environnement du client», soutient Neeraj Umanee, Manager de Swan Securities Ltd.

Avec un peu plus de 100 000 Mauriciens qui ont des actions dans des compagnies cotées en Bourse, soit environ 8 % de la population, l’éducation financière ainsi que les conseils et solutions prodigués par des sociétés comme Swan Capital solutions permettent aux intéressés d’être mieux équipés pour pouvoir se lancer dans l’investissement en Bourse. «Au sein de Swan Capital Solutions, grâce à Swan Securities Ltd, Swan Wealth Managers Ltd ou Swan Global Funds, les offres sont multiples : investissements sur le marché local ou international, le marché des actions, le marché des obligations ou encore le private equity. Le Mauricien reste un investisseur assez conservateur dans son approche mais nous voyons qu’il y a de plus en plus d’investisseurs qui s’éduquent, se renseignent et qui sont à la recherche d’instruments un peu plus sophistiqués », fait ressortir Neeraj Umanee.