Banques : profits consolidé s de Rs 13,4 milliards

Les banques demeurent financièrement saines et adéquatement capitalisées. Leurs actifs totaux ont gonflé de 2,1 % atteignant Rs 1,2 milliard à fin juin 2016. Alors que leur base de dépôt a augmenté de 1,8 %.

Durant l’année écoulée, neuf institutions bancaires ont enregistré une baisse de leurs actifs, variant entre 1,7 % et 44,8 %. Au total, 13 banques ont vu leurs actifs gonfler,de 4,3 % à 55,2 %.  Dans sa globalité, le montant des actifs bancaires a progressé de 2,1 %.

La qualité de ces actifs est une composante majeure de la stabilité financière des banques et du système financier. Une mauvaise qualité d’actifs peut mettre en jeu la sécurité et la solidité financière d’une banque tout comme une bonne qualité d’actifs est le fondement même d’un système financier sain et stable. Il est rassurant de constater que la qualité des actifs des banques est jugée bonne à ce jour par le régulateur, cela malgré une hausse des prêts non productifs de 38,5 % (de Rs 33,7 milliards à Rs 46,7 milliards à fin juin 2016. Le Capital adequacy ratio des banques était en moyenne de 17,5 % à fin juin 2016 (comparé à 17,2 % à fin juin 2015), soit bien au-delà des 10 % minimum requis. En général, les banques ont maintenu des réserves de capitaux saines. Les dépôts dans le circuit bancaire ont augmenté de 1,8 %, passant de Rs 869,5 milliards à Rs 884,9 milliards à fin juin dernier, dopé par les Segment A deposits. Ces derniers ont connu une expansion de 7,6 %, tandis que les dépôts dans le segment B se sont contractés de 2,5 %. Le secteur bancaire reste profitable malgré la hausse des créances douteuses.
Celles-ci atteignent 7,1 % du crédit total, comparé à 5 % (en juin 2015).

Au cours du dernier exercice financier, quatre banques ont enregistré des pertes. Le profit avant impôt total dans le secteur a atteint Rs 13,4 milliards, en baisse comparé au précédent exercice (Rs 15,4 milliards).

Le risque lié au crédit demeure le plus important pour les banques mauriciennes, les grandes expositions (large exposures), soit les expositions de plus de 15 % du capital de base des banques, ont totalisé Rs 241,9 milliards à fin juin. Le crédit accordé par les banques au secteur privé pendant l’année 2015-16 a enregistré une hausse globale de 4,2 %, comparé à 4,7 % enregistrée durant l’année financière 2014-15. Il convient de noter qu’à fin juin 2015, la part de financement accordée au secteur touristique a baissé de 14,4 % et celle au secteur de la construction a chuté de 26,2 %.

Les créances douteuses dans les domaines de la construction, du tourisme, des prêts individuels  et du commerce représentaient près de 70 % des créances douteuses dans le pays. D’ailleurs, les banques ont augmenté leur ratio de couverture concernant ces secteurs précis de 48,7 % (à fin décembre 2015) à 51,3% (à fin juin 2016).

Il existe une forte concentration dans le secteur bancaire. Ainsi, 56,5 % des actifs sont répartis au sein de quatre institutions bancaires. Les deux principales locomotives du secteur  sont : MCB Group et SBM Holdings. Le premier nommé a réalisé des bénéfices nets de Rs 6,6 milliards pour l’année financière  se terminant le 30 juin 2016, soit une augmentation de 15,8 % par rapport au précèdent exercice. Pour sa part, SBM Holdings  a réalisé des profits avant impôt de près de Rs 2 milliards au premier semestre 2016 (contre Rs 821,6 M pour la même période de 2015). Quant aux bénéfices après impôt, ils ont bondi, passant de Rs 567,2 millions à Rs 1,6 milliard. 

Une nouvelle banque a vu le jour cette année, Bank of china (Mauritius) Ltd. Elle a obtenu sa licence le 18 mars et démarré ses opérations le 27 septembre. La présence de cette institution sur le sol mauricien sera un atout afin de mieux positionner le pays comme hub financier entre l’Afrique et l’Asie.