MCB signe un prêt syndiqué de $500 M

La Mauritius Commercial Bank Ltd (MCB) annonce la signature d’un prêt syndiqué de 500 millions de dollars américains sur une période de trois ans. L’accord a bénéficié d’un soutien exceptionnel sur le marché et a attiré des engagements d’investisseurs du monde entier, avec des soutiens continus du GCC, d’Europe et des États-Unis, ainsi qu’un intérêt de l’Asie. Les engagements ont dépassé 1 milliard de dollars américains, avec une sursouscription de 2,2 fois, démontrant l’appétit des investisseurs pour la solvabilité de MCB, ce qui a conduit à une réduction significative.

Le financement a été souscrit par 25 investisseurs, dont des prêteurs principaux existants et sept nouveaux prêteurs originels, reflétant l’attrait de MCB pour les investisseurs internationaux. Cette dernière transaction démontre que MCB est attrayante en raison de son solide profil de crédit et de sa stratégie de croissance, tout en poursuivant son parcours d’accès aux marchés des capitaux pour répondre à ses besoins de financement.

Commentant l’accord, Alain Law Min, Directeur Général (“CEO”) de MCB Ltd, a déclaré : « Après le succès de notre première émission d’euro-obligations en mai dernier, le succès du prêt syndiqué démontre le soutien des marchés internationaux à MCB. Malgré l’environnement actuel difficile, MCB a réussi à resserrer ses conditions de prix pour cette transaction en exploitant son statut d’investissement de qualité et son réseau d’investisseurs. Alors que MCB poursuit ses efforts stratégiques en Afrique, nous remercions nos investisseurs pour leur confiance renouvelée envers MCB, et nous sommes impatients de poursuivre notre engagement. »

Abu Dhabi Commercial Bank PJSC (“ADCB”), Emirates NBD Capital Limited (“EMCAP”), First Abu Dhabi Bank PJSC (“FAB”), The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited (“HSBC”), Industrial and Commercial Bank of China Limited, London Branch (“ICBC”), Mizuho Bank, Ltd. (“Mizuho”), Standard Chartered Bank (“SCB”) et SMBC Bank International plc (“SMBC”) ont agi en tant que coordinateurs et chefs de file pour la transaction.