Assurances : La croissance dans les risques spécialisés

Le marché traditionnel de l’assurance générale est saturé. La croissance réside dans des segments d’assurance de niche, en particulier les risques spécialisés. Néanmoins, le segment d’assurance long terme offre bien des perspectives. Le ralentissement de la croissance économique a certainement eu un impact direct sur le secteur domestique des assurances, qui est généralement lié à l’activité économique du pays. C’était déjà le cas avec les confinements de 2020 et de 2021 quand la croissance du secteur s’était affaissée (2,4 % et 3,5 % respectivement) contrairement aux taux de croissance moyens de 4,9 % pour la période pre-covid-19 (2015 à 2019). La situation économique actuelle – avec les ramifications de la pandémie mondiale, les tensions dans le commerce international, la supply chain disruption, les pressions inflationnistes, les risques grandissants de stagflation, le conflit Ukraine-Russie, entre autres facteurs – présage que le taux de croissance va être toujours inférieur aux taux réalisés pré-Covid. Il était estimé que le secteur domestique des assurances allait connaître une augmentation de 3,9 % en 2022.

MUA : Chiffre d’affaires en hausse, bénéfice en baisse

Au 30 septembre 2022, MUA a enregistré une croissance de son chiffre d’affaires à Maurice et en Afrique de l’Est, avec une augmentation de 15 % des primes brutes acquises. Cependant, les conditions économiques difficiles ont entraîné une baisse de 41 % du bénéfice après impôts du groupe à Rs 149,2 millions par rapport à septembre 2021. Le bénéfice des filiales de MUA Life et d’Afrique de l’Est a notamment été affecté par la volatilité des marchés boursiers et par l’augmentation du coût des sinistres en raison de la hausse de l’inflation et du run-off des années précédentes.

«En tant qu’acteur économique majeur de Maurice, nous veillons à contribuer à son progrès et jouons pleinement notre rôle social. Nous dépensons la grande majorité des primes collectées pour aider des milliers de clients et assumer nos engagements auprès de nos partenaires. En 2022, nous prévoyons de collecter environ Rs 3 milliards de primes en assurance générale à Maurice. De ce montant, environ Rs 1,7 milliard devraient être versées à nos clients pour les aider quand ils en auront le plus besoin. Un autre montant de Rs 300 millions devrait être versé à titre de salaires et de sécurité sociale à nos employés mauriciens et Rs 400 millions en tant de revenus pour nos partenaires commerciaux de MUA sur notre île. Rs 160 millions ont été versées sous forme de dividendes à nos actionnaires, le reste étant constitué de taxes, de dépenses diverses liées à la prestation de nos services et au renforcement de notre capital», détaille Joerg Weber, Group CEO de MUA.

NIC : Lancement d’une série de produits innovants

À l’aube de cette nouvelle année financière, NIC enregistre des résultats exceptionnels en 2021-2022 malgré les multiples défis et les vents contraires dus aux effets de la pandémie sur l’économie mondiale et locale. L’entreprise enregistre des bénéfices de Rs 194,2 millions, soit une croissance sans précédent de 36 % par rapport aux résultats de l’année dernière, un bilan solide avec une base d’actifs de Rs 10,34 milliards et un classement louable dans le Top 100 Companies.

«Les marchés financiers, tant locaux que mondiaux, ont été affectés par les répercussions de la pandémie, de la guerre entre la Russie et l’Ukraine et des tensions géopolitiques plus générales. Alors que l’économie locale s’apprête à se remettre de ces revers intensifs, notamment grâce aux politiques gouvernementales favorables à la relance des secteurs économiques, NIC oriente parallèlement ses stratégies et leur mise en œuvre afin de passer à la prochaine vague de développement avec le lancement d’une série de produits innovants. Ceux-ci sont adaptés aux besoins émergents de la population, dans le but ultime d’améliorer la vie et le mode de vie des citoyens locaux, toutes tranches d’âge confondues», explique Krsna Coopoosamy, Lead – Corporate Sales, Marketing & PR de NIC Ltd.

Il ajoute que la gamme de produits de NIC a récemment connu une transformation majeure grâce à un mélange d’innovation et de volonté d’exploiter les exigences multigénérationnelles et évolutives. «Notre nouvelle série de produits innovants a été repensée pour mettre l’accent sur l’assurance, la protection et l’autonomisation des personnes pour un avenir meilleur tout en répondant mieux à leurs besoins et à leurs rêves actuels et émergents. Au cours de cet exercice 2022-2023, NIC émerge en tant qu’assureur local plus fort et plus résilient, tenant ses promesses et bien positionné pour réaliser la prochaine phase de ses ambitions.»

Jubilee Allianz General : Insurance investir dans la digitalisation des offres

JUBILEE Allianz General Insurance (Mauritius) Ltd est le fruit d’une collaboration entre un géant de l’assurance, Allianz Africa, et Jubilee Holdings. Présente sur le marché local depuis 1997 et précédemment connue sous le nom de Jubilee Insurance (Mauritius) Ltd, la JAZM, comme on la surnomme, est un acteur de référence de l’assurance non-vie à Maurice, offrant une large palette de solutions d’assurances compétitives et innovantes.

Depuis sa création, JAZM a rapidement développé une réputation de fiabilité, de gestion efficace et rapide des sinistres, d’excellence du service à la clientèle et de produits compétitifs et innovants. JAZM compte à son actif environ 80 employés tous postes confondus qui évoluent sous la houlette de la CEO, Pamela Bussier, qui est aussi la première femme présidente de l’association des assureurs de Maurice.

«Avec la collaboration du géant des assurances, Jubilee Allianz veut aujourd’hui se démarquer de la concurrence avec des offres de produits abordables pour le grand public, les professionnels et nous essayons d’innover surtout en investissant dans la digitalisation de nos offres», explique Dominique Rene, Head of HR & Communications, avec l’assurance générale, mais aussi un produit phare pour les chiens et chats avec le Pet Insurance et également les plans d’assurance-voyage.

«Nous proposons aussi les assurances spécialisées, dont la responsabilité professionnelle et des gérants et dirigeants ainsi que les risques informatiques. Nous avons été les pionniers de l’assurance santé chiens et chats ainsi que du service médecin à domicile sous notre assurance médicale», ajoute Dominique Rene. JAZM est positionnée sur plusieurs produits : l’assurance automobile, les multirisques professionnels et particuliers, l’assurance bris de machine, l’assurance responsabilité civile, l’assurance médicale et voyage, entre autres.

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Joerg Weber (Group CEO, MUA) : «Nous nourrissons de grandes ambitions pour nos activités africaines»

Quels étaient les défis de 2022 et quelle est votre appréciation de la performance de MUA  cette année ?

En 2022, nous avons maintenu notre politique axée sur la solidité et la fiabilité. Nous proposons à nos clients des innovations qui les aident à gérer leur budget plus restreint pendant cette phase inflationnaire. L’un des exemples d’innovations particulièrement efficaces est notre offre MUA Select Garages. Grâce aux relations privilégiées que nous entretenons avec un réseau de garagistes fiables, nous avons bénéficié de conditions préférentielles qui nous permettent de baisser les coûts des sinistres et donc le prix d’assurance pour nos clients. Mais en plus des primes abordables, notre service de conciergerie facilite aussi la vie du client qui serait impliqué dans un accident, en lui garantissant une réparation rapide et de qualité. C’est un standard dans beaucoup de marchés internationaux avancés, mais une vraie innovation pour le marché mauricien.

Quelle est votre plus grande satisfaction en cette fin d’année ?

Notre expansion réussie en Afrique de l’Est. Nos filiales au Kenya, en Ouganda, en Tanzanie, au Rwanda et aux Seychelles auront très probablement dépassé Maurice en termes de taille dans l’assurance générale en 2022. Nous pensons que notre présence en Afrique de l’Est fera de MUA le numéro 1 incontesté de l’assurance à Maurice et le seul assureur francophone de l’Afrique orientale à pouvoir offrir des solutions régionales.

Quelles sont les perspectives pour 2023 ?

Nous nourrissons de grandes ambitions pour nos activités africaines. Nous sommes convaincus de pouvoir poursuivre notre croissance dynamique et de plus en plus profitable sur le continent. Après avoir installé un système de gouvernance solide et conforme aux standards internationaux dans toutes nos filiales, nous nous concentrerons davantage sur la création de synergies entre les six sociétés du Groupe, en échangeant du savoir-faire, en promouvant la proposition internationale de notre marque MUA et en réalisant les économies d’échelle qui sont rendus possibles par le système informatique unique que MUA a déployé dans toutes les entités du Groupe.