Levée de fonds de Cim pour combler ses dettes

Le groupe Cim a procédé à une levée de fonds par le biais d’une émission d’obligations (Medium Term Notes) d’une durée de 5 ans. Cette première tranche du Medium Term Notes Programme, d’un montant de Rs 750 millions, a été très bien accueillie, des offres de placement de l’ordre de Rs 1,047 milliard ayant été reçues par le groupe. Le taux d’intérêt fixe nominal pour ces obligations totalisant Rs 750 millions a été fixé à
5,55 % par an.

Ce capital servira principalement à rééchelonner certaines dettes du groupe, indique Jean Pierre Lim Kong, directeur financier du groupe Cim. « Nous avons, avant tout, considéré l’aspect de la gestion des risques et avions pour but de fixer les taux à l’emprunt du groupe sur le moyen terme », soutient-il. La deuxième tranche sera annoncée en fonction de la demande du marché et des besoins de l’entreprise, le groupe ayant d’autres projets en tête. « Toute société cotée en Bourse aspire à grandir. Nous sommes constamment à la recherche d’opportunités intéressantes pour renforcer Cim », souligne Jean Pierre Lim Kong.

Une formule de plus en plus populaire

Le Medium Term Note Programme a été réalisé avec la collaboration de la Standard Bank, qui a agi comme Arranger & Placing Agent. Cette formule pour lever des fonds est de plus en plus usitée avec Alteo, par exemple, qui a également récemment annoncé son intention de lancer un Multi-currency Note Programme, ou encore Omnicane qui a connu un franc succès avec son Multicurrency Medium Term Note Programme, l’an dernier.

Les conditions du marché étaient propices à cette levée de fonds avec un excès de liquidités qui perdure depuis un certain temps. Pour Jean Pierre Lim Kong, il est fort probable qu’il y ait des opérations de levée de fonds de ce type dans le secteur financier dans un proche avenir. « L’accueil positif de notre émission d’obligations est une forte indication du capital de confiance dont jouit Cim dans le monde des affaires », fait par ailleurs remarquer Jean Pierre Lim Kong.

Le Medium Term Note Programme de Cim avait été annoncé le 14 mai et prendra effet le mardi 11 juin.